Funcionamiento del Control de Pagos en eGestiona
1. La herramienta comprueba qué documentos tienen marcado dentro de sus propiedades el control de pagos
2. La herramienta comprueba la fecha de alta de los diferentes elementos (empresas, trabajadores, equipos) y en su caso las fechas de su asociación a centro. Del mismo modo, comprueba las fechas de inicio y fin de vigencia de los documentos configurados como de control de pagos.
3. En base a estas fechas el sistema informará al usuario si hay documentos pendientes que afectan al control de pagos o no. En el caso de la asociación a centro, si la fecha de asociación del elemento es posterior a la fecha de inicio de vigencia del documento de control de pagos, el sistema avisará de que durante ese periodo de tiempo el estado documental a nivel de pagos no era correcto.
Desde el menú Coordinación, Control de Gestión, Control de Pago, Empresas se puede consultar toda la gestión de control de pagos, según la documentación de coordinación parametrizada en el proceso de administración como documentación obligatoria para el pago de facturas de los proveedores
Hay dos formas posibles de consultar la información: empresas por centro y control empresas mensual.
Empresa por Centro
1. Zona Izquierda Superior. Buscador de Empresas
Este buscador evita la ralentización del sistema en clientes que tengan muchas empresas en su sistema. El sistema obliga a indicar alguno de los filtros definidos:
- Código interno de la empresa
- Razón Social de la empresa
- CIF/NIF de la empresa
- Centro de trabajo donde está trabajando la empresa. Seleccionable de la lista de centros de trabajo en los que el usuario tenga permiso.
Una vez definidos los campos de búsqueda, debe pulsarse en la lupa 
. Si se quieren modificar los filtros, debe pulsarse en 
.
2. Zona Izquierda Inferior. Árbol de Empresas
En esta zona, aparece el árbol de los empresas que cumplen los filtros definidos en la zona de búsqueda
Las funcionalidades de este árbol son:
Pulsando en este icono, asociado a una empresa, aparecerán los centros de trabajo donde esta empresa desarrolla su actividad.
Pulsando en cualquiera de estos iconos, comprimirá el árbol asociado a la empresa- Pulsando en el nombre del centro de trabajo, aparecerá el control de pagos de la empresa en ese centro en ese periodo de tiempo.
Pulsando en este icono, aparecerá una ventana emergente con la la ficha completa de la empresa
3. Zona Superior Derecha. Control de Pagos
Esta zona se divide en dos pestañas, donde nos recoge de forma mensual o de forma periódica si la empresa tiene toda la documentación vigente en cada periodo de tiempo analizado.
- Año: ofrece la documentación vigente y pendiente (de recibir, enviar o de autorizar) de forma mensual, en el periodo de un año.
Indica que en ese mes, o no había documentación obligatoria de control de pagos solicitada a la empresa o esta tenía toda la documentación obligatoria del control de pagos vigente en esas fechas. Pulsando en el icono, se puede consultar la documentación vigente y pendiente, en la parte inferior de la pantalla
Indica que en ese mes que la empresa tenía documentación obligatoria del control de pagos pendiente de recibir. Pulsando en este icono, aparecerán en la zona derecha inferior los documentos de coordinación de cualquier tipo de coordinación que estuviesen pendientes a la fecha de control, así como los válidos.
- Búsqueda: el sistema permite realizar el control de pagos entre dos fechas concretas, seleccionando Fecha Inicio del Control y Fecha Fin del Control. Una vez definido el periodo de fechas, debe pulsarse en
.
Indica que en ese periodo, o no había documentación obligatoria de control de pagos solicitada a la empresa o esta tenía toda la documentación obligatoria del control de pagos vigente en esas fechas. Pulsando en el icono, se puede consultar la documentación vigente y pendiente, en la zona inferior de la pantalla.
Indica que en ese periodo que la empresa tenía documentación obligatoria del control de pagos pendiente de recibir o autorizar. Pulsando en este icono, aparecerán en la zona derecha inferior los documentos de coordinación de cualquier tipo de coordinación que estuviesen pendientes a la fecha de control, así como los válidos.
4. Zona Inferior Derecha. Documentación pendiente
En esta zona, se puede consultar los documentos pendientes de recibir o autorizar que hacen que una empresa no cumpla con las exigencias que se han definido para el pago de sus facturas en ese periodo de tiempo, así como los documentos válidos que ya se han enviado.
Control Empresas mensual
Pulsando en la empresa que se quiere analizar, en la parte superior derecha es necesario seleccionar el mes del que quiere obtener la información.
Una vez seleccionado el mes, aparecen los centros en los que está dicha empresa con su estado a nivel de pagos. Pulsando en o , en la parte inferior derecha se verán los documentos pendientes y válidos para el pago.
o eliminar 
. Las restricciones dependen del tipo:
